Depuis ce 03 août 2023, l’Etat du Sénégal est à la recherche d’un montant de 120 milliards de FCFA (204 millions de dollars) à travers un emprunt obligataire par Appel Public à l’épargne sur le Marché Financier Régional de l’UMOA.
La période de souscription va jusqu’au 24 août 2023. Mais l’émetteur précise qu’elle pourra être raccourcie, prolongée ou déplacée à sa discrétion, après avis de l’Autorité des Marchés Financiers de l’Union Monétaire Ouest Africaine (AMF-UMOA).
L’émission a pour objet le financement des investissements prévus au budget de l’État au titre de l’année 2023.
Le montant global de l’opération est reparti en trois tranches A, B et C dénommés respectivement : « Etat du Sénégal 6,15% 2023-2028 », « Etat du Sénégal 6,30% 2023-2030 » et « Etat du Sénégal 6,50% 2023-2033 ».
Le montant de l’émission est représenté par 12 000 000 obligations d’une valeur nominale de 10 000 FCFA chacune à raison de 5 millions d’obligation pour la tranche A, 4 millions pour la tranche B et 3 millions pour la tranche C.
Quant à la date de jouissance, elle sera fixée dans les trois jours ouvrés suivant la clôture de l’opération.
Pour ce qui est des intérêts des obligations, ils seront payés semestriellement, six mois à compter de la date de jouissance des titres ou le jour ouvré suivant, si ce jour n’est pas un jour ouvré.
Le remboursement des obligations de la tranche A se fera par amortissement constant semestriel avec un différé de 12 mois. Celui des obligations des tranches B et C se fera par amortissement constant semestriel avec un différé de 24 mois. Selon l’émetteur, l’amortissement des obligations se fera sur le nombre de titres.
La durée de l’emprunt est de 5 ans pour la tranche A, 7 ans pour la tranche B et 10 ans pour la tranche C.