L’émission de 300 millions de dollars de Mauritius Commercial Bank (MCB), diffusée le 19 avril 2023, a rencontré un franc succès auprès des investisseurs régionaux et internationaux. Cette opération qui porte sur un coupon à échéance de 5 ans (avril 2028) avec un taux de 7,950 % a été admise à la cote de la Bourse de Londres, au regard de la notation Baa3 (stable) de Moody’s, annonce la Banque africaine d’import-export (Afreximbank) ce jeudi 4 mai.
Cette dernière, par l’intermédiaire de sa division Conseil et marchés de capitaux (ACMA), a agi en tant que co-chef de file pour les premiers billets internationaux non garantis de premier rang. Pr Benedict Oramah, président d’Afreximbank, s’est réjoui de cette transaction « qui marque la première émission d’obligations senior d’une banque commerciale notée Investment Grade de l’Afrique à l’heure actuelle et la première obligation internationale par un émetteur mauricien non souverain ».
La sursouscription soutenue par des gestionnaires d’actifs et plusieurs institutions financières a permis de récolter 36% en Afrique, 35% au Royaume-Uni/d’Europe (35 %) et respectivement 24% et 5% à MENA/Asie et offshore américain (5 %).
La MCB utilisera, indique-t-on, le produit des obligations pour financer les besoins généraux de l’entreprise et diversifier ses sources de financement, y compris pour son expansion en Afrique.