Après avoir obtenu des investisseurs opérant sur le marché financier de l’UMOA 150 milliards de FCFA (240 millions de dollars) le 6 janvier 2023, l’Etat du Sénégal, par le biais de son Trésor Public, les sollicite à nouveau depuis ce 6 mars 2023 pour un montant de 120 milliards de FCFA (192 millions de dollars) à travers l’émission simultanée d’obligations par appel public à l’épargne.
La période de souscription se poursuit en principe jusqu’au 24 mars 2023. Elle pourra toutefois être raccourcie, prolongée ou déplacée à la discrétion de l’émetteur, après avis de l’Autorité des Marchés Financiers de l’Union Monétaire Ouest Africaine (AMF-UMOA).
L’émission a pour objet le financement des investissements prévus au budget de l’État au titre de l’année 2023.
Cette émission simultanée est scindée en trois tranches A, B et C.
La tranche A dénommée Etat du Sénégal 6% 2023-2028, porte sur l’émission de 3 millions d’obligations d’une valeur nominale de 10 000 FCFA, soit 30 milliards de FCFA avec une maturité de 5 ans. Le taux d’intérêt qui sera servi aux investisseurs est de 6%.
La tranche B dénommée Etat du Sénégal 6,15% 2023-2030, porte sur l’émission de 4 millions d’obligations d’une valeur nominale de 10 000 FCFA, soit 40 milliards de FCFA avec une maturité de 7 ans. Le taux d’intérêt est de 6,15%.
Enfin la tranche C dénommée Etat du Sénégal 6,35% 2023-2033, porte sur l’émission de 5 millions d’obligations d’une valeur nominale de 10 000 FCFA, soit 50 milliards de FCFA avec une maturité de 10 ans. Le taux d’intérêt qui sera servi aux investisseurs est de 6,35%.
Les intérêts des obligations seront payés semestriellement, six mois à compter de la date de jouissance des titres (qui sera fixée dans les trois jours ouvrés suivant la clôture de l’opération ou le jour ouvré suivant, si ce jour n’est pas un jour ouvré).
Le remboursement des obligations de la tranche A se fera par amortissement constant semestriel avec un différé de 12 mois. Quant à celui des obligations des tranches B et C, il se fera aussi par amortissement constant semestriel avec un différé de 24 mois.