Suite à une réunion en en date du 15 décembre 2022, l’Assemblée Générale Ordinaire (AGO) de Attijari Bank de Tunisie a autorisé, sur proposition du Conseil d’Administration, l’émission d’un emprunt obligataire subordonné, à hauteur de 60 millions dinars (19,200 millions de dollars), sans recours à l’appel public à l’épargne, ont annoncé les dirigeants de cet établissement bancaire basé à Tunis.
L’emprunt obligataire est dénommé « Attijari Bank subordonné 2022 ». Selon les responsables de la Banque, l’émission se fera sur une seule tranche dans un délai d’un an. Par ailleurs, l’AGO a délégué au Conseil d’Administration les pouvoirs nécessaires afin de réaliser l’emprunt obligataire.
Le montant nominal de l’emprunt est fixé à 40 millions de dinars, susceptible d’être porté à un maximum de 60 millions de dinars, divisé en 400 000 obligations susceptibles d’être portées à un maximum de 600 000 obligations de nominal 100 dinars chacune.
L’emprunt obligataire « Attijari Bank subordonné 2022 » comporte deux catégories A et B.
La catégorie <<A>> a une durée de 5 ans avec un taux d’intérêt de 9,60% et/ou taux du marché monétaire +2,55%. L’amortissement du capital est constant par 1/5 eme à partir de la première année.
Quant à la catégorie <<B>> a une durée de 7 ans dont 2 ans de grâce avec un taux d’intérêt de 10,10% et/ou taux du marché monétaire +3,00%. L’amortissement du capital est constant par 1/5 eme à partir de la troisième année.
Au 30 septembre 2022, Attijari Bank a réalisé un produit net bancaire de 424,319 millions de dinars (135,782 millions de dollars), en hausse de 9,75% par rapport à la même période de 2021.
Durant la même période, l’encours des dépôts a progressé de 6,73% à 9,092 milliards de dinars. Quant à l’encours des crédits à la clientèle, il a enregistré une hausse de 4,12% à 6,495 milliards de dinars.