La Banque africaine de développement (BAD) a émis, mercredi 7 septembre, 1,25 milliard d’euros à travers un emprunt obligataire social (« social bond »), échéant le 14 septembre 2022. L’emprunt est étalé sur 7 ans avec un coupon de 2,250% et un rendement de réoffre de 2,310 %.
Il s’agit de la deuxième opération de référence mondiale de la BAD libellée en euros, après celle émis au mois de mars dernier pour un montant d’un milliard d’euros sur 5 ans.
« En émettant des obligations sociales pour financer le développement socio-économique dans ses pays membres régionaux, la banque fait progresser sa mission et sa stratégie – stimuler le développement économique durable et le progrès social en Afrique – et capitalise sur ses solides antécédents de financement de projets à fort impact social sur le continent », a-t-elle déclaré dans un communiqué publié ce vendredi 9 septembre.
Les fonds levés devront permettre à l’institution de financer des projets destinés à réduire la pauvreté et booster la création d’emplois sur le continent.
Selon les statistiques de la BAD, l’opération a été souscrite en majorité par des investisseurs européens (56,7%), suivie du Royaume-Uni (22,6%), d’Asie (12,1%), des Amériques (8,2%) et d’Afrique (0,4%).
Les banques représentent 40,2% des investisseurs, viennent ensuite les banques centrales/institutions officielles (30%). Les gestionnaires d’actifs/assurances/fonds de pension (29,8%) ont complété le reste des allocations.