Au 31 décembre 2021, les banques sous-régionales de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) détenaient 51,6% des actifs bancaires, selon les données issues du rapport annuel 2021 de la Commission bancaire basée à Abidjan.
Cette proportion a augmenté de 0,3 point de pourcentage puisque qu’elle était de 51,3% en 2020. Selon toujours la Commission bancaire, ces banques sous-régionales concentrent 37,6% du réseau d’agences, disposent de 54,8% des guichets automatiques de banque (GAB), détiennent 47,9% des comptes bancaires et emploient 45,2% des effectifs.
Au 31 décembre 2021, le système bancaire comprenait 65 banques internationales (banques dont les maisons‐mères sont installées hors de l’UMOA, à l’exception de celles qui dépendent d’une banque ou d’un groupe placé sous le contrôle d’une autorité de supervision bancaire homologue à la Commission bancaire), 66 banques sous-régionales ainsi que 23 établissements financiers à caractère bancaire, dont 5 internationaux et 18 sous-régionaux.
Les banques internationales détiennent 47,1% de part de marché. Cette catégorie regroupe 31,9% des agences, 45,2% des GAB, 52,1% des comptes de la clientèle et 47,1% des effectifs.
Les établissements financiers à caractère bancaire sous-régionaux affichent 1,1% des actifs, 29,2% des guichets et 7,2% des effectifs. A ce niveau, la Commission signale que deux établissements financiers de paiement au Niger totalisent à eux seuls 1 130 bureaux et agences sur les 1 321 dans le pays, soit 85,5% des implantations. Ce sont des bureaux ouverts dans des gares de voyage.
Les établissements financiers à caractère bancaire internationaux concentrent 0,2% des actifs, 1,3% des guichets et 0,5% des effectifs.
Analysant l’activité des établissements de crédit par groupe bancaire, les responsables de la Commission notent qu’au 31 décembre 2021 <<111 des 154 établissements de crédit en activité dans l’Union, soit 72,1%, étaient affiliés à 34 groupes bancaires contre 32 en 2020 à la faveur de l’inscription sur la liste des compagnies financières de Vista Group (Burkina) et IB Holding (Togo).>> L’organe de supervision bancaire ajoute que cette population cumule 85,8% des actifs bancaires, 58,5% des guichets, 84,0% des GAB,84,3% des comptes bancaires de la clientèle, 77,8% des employés et 91,3% du résultat net global provisoire.
Le nombre de groupes bancaires en activité dans l’UMOA, détenant chacun au moins 2% des actifs du système bancaire, s’est établi à 13 contre 12 en 2020.
Constitués de 80 unités en activité, ces principaux groupes représentent 75,3% du total des bilans et 51,6% des guichets, contrôlent 76,8% des GAB, détiennent 77,4% des comptes bancaires de la clientèle et emploient 68,0% des agents du système bancaire. Ces entités cumulent 84,9% du résultat net global provisoire du système bancaire.
Les 21 autres groupes de moindre envergure, détiennent, quant à eux, moins de 2% des actifs chacun. Il s’agit de Bridge Bank Group (2 établissements ; 1,3%), Tamweel Africa Holding (2 établissements ; 1,3%), Libyan Foreign Bank (4 établissements ; 1,2%), Groupe BDK (2 établissements ; 1,0%), IB Holding (2 établissements ; 0,9%), Citigroup (2 établissements ; 0,9%), Banque pour le Commerce et l’Industrie (2 établissements ; 0,6%), Standard Chartered Bank(1établissement; 0,5%), Vista Group (1 établissement ; 0,4%) , Atlantic Financial Group (1 établissement ; 0,4%), Mansa Financial Group (1 établissement ; 0,4%),Standard Bank (1 établissement ; 0,3%), Afriland First Group (2 établissements ; 0,3%), SUNU Investment Holding (1 établissement ; 0,3%), First Bank of Nigeria (1 établissement ; 0,2%), – Guaranty Trust Bank (1 établissement ; 0,2%) , TLG Finance (4 établissements ; 0,2%), Orange Abidjan Participations (1 établissement ; 0,1%), Crédit Libanais (1 établissement ; 0,1%) et African Lease Group (1 établissement ; 0,1%)
Ces 21groupes contrôlent 34 établissements de crédit de l’Union, totalisent 10,6%, 6,9% des implantations et 7,2% des GAB. Ils détiennent 6,9% des comptes bancaires de la clientèle et emploient 9,8% des effectifs. Leur contribution au résultat net global du système bancaire de l’Union se situe à 6,4% au 31 décembre 2021.
Les 34 groupes bancaires, en activité dans l’UMOA au 31 décembre 2021, proviennent de l’UMOA- du Maghreb, de l’Union Européenne, de la Zone Monétaire de l’Afrique de l’Ouest (ZMAO), de la Communauté Economique de l’Afrique Australe (SADC) et du reste du Monde.
Les groupes bancaires de l’UMOA, (banques dont les maisons-mères sont originaires de l’Union) sont au nombre de 13. Ces entités, qui totalisent 37,9% de part de marché, détiennent 44 unités dans l’Union, 24,0% des agences et 36,5% des GAB, emploient 29,0% des effectifs, concentrent 30,6% des comptes bancaires de la clientèle et 35,4% des dépôts. Elles portent 34,9% des crédits à la clientèle et réalisent 37,9% du résultat net global provisoire.
Avec une part des actifs de 26,1%, les 7 groupes bancaires du Maghreb présents dans l’Union disposent de 42 entités, concentrent 24,6% du réseau d’agences, 28,0% des GAB et emploient 29,8% des effectifs. Ils détiennent 30,8% des comptes de la clientèle, 26,8%des dépôts et portent 27,6%des crédits octroyés. A fin décembre 2021, ces institutions contribuent à hauteur de 29,3% à la formation du résultat net global provisoire réalisé par le secteur bancaire.
L’activité de ces groupes est dominée par les entités marocaines avec 25 établissements de crédit affilies à 3 groupes qui figurent parmi les 6 premiers au classement des groupes. Ces établissements concentrent 21,7% de part de marché, 23,1% des dépôts, 23,0% des crédits octroyés à la clientèle et 26,6% du résultat net global provisoire. Elles représentent 20,2% des implantations, 22,7% des GAB,28,1% des comptes bancaires et 24,0% des effectifs.
Selon la Commission bancaire, les 3 groupes bancaires de l’Union européenne d’origine française, avec 8 filiales, représentent 12,4% des actifs, 5,6% du réseau d’agences, 12,1% des GAB, 13,0% des comptes de la clientèle et 11,9% des effectifs. Ils mobilisent 14,4% des dépôts et sont à l’origine de 14,5% des crédits accordés à la clientèle. Ces entités ont enregistré 13,9% du résultat net provisoire du secteur bancaire.
Avec une part de marché de 4,0%, les groupes bancaires de la ZMAO, au nombre de 3, proviennent exclusivement du Nigeria. Leurs 7 unités bancaires en activité détiennent 2,0% du réseau d’agences, 3,5% des GAB, 8,4% des comptes bancaires et 3,7% des effectifs du personnel. Elles mobilisent 4,1% des dépôts et octroient 2,4% des crédits à la clientèle dans l’Union. L’apport au résultat net global du système bancaire est estimé à 5,5%.
Le seul groupe bancaire originaire de la CEMAC (BGFI Bank du Gabon), avec 3 entités bancaires, détient 0,5% du réseau d’agences, 1,3% des GAB, 0,2% des comptes bancaires et 1,0% des effectifs du personnel, mobilise 2,0% des dépôts et est à l’origine de 2,3% des crédits à la clientèle. Leurs actifs représentent 2,1% du total des bilans de l’Union. Le résultat net global provisoire de ce groupe représente 2,0% de celui de l’Union.
Les 2 groupes bancaires de la SADC (Standard Bank de l’Afrique du Sud et African Guarantee Fund de l’Ile Maurice), avec 2 établissements de crédit qui détiennent 0,1% du réseau d’agences et 0,1% des effectifs du personnel, mobilisent 0,2% des dépôts et sont à l’origine de 0,3% des crédits à la clientèle. Leurs actifs représentent 0,4% du total des bilans de l’Union. Le résultat net global provisoire de ces groupes est ressorti déficitaire de -0,1%.
Les groupes bancaires du reste du monde sont au nombre de 5(Tamweel Africa Holding de l’Arabie Saoudite, Citigroup des Etats‐Unis, Crédit Libanais du Liban, Afriland First Group de la Suisse et Standard Chartered Bank du Royaume‐Uni représentent 3,0% de parts de marché. Ils détiennent 8 établissements, 1,9% du réseau d’agences, 2,5% des GAB, 1,3% des comptes bancaires et 2,3% des effectifs. Ces institutions représentent 3,1% des dépôts et 2,9% des crédits à la clientèle. Elles ont contribué à hauteur de 2,7% à la formation du résultat net global provisoire.