Le groupe Saham a annoncé lundi 20 juin, un accord entre Majorel – dont il est actionnaire – et de Sitel pour une fusion des deux entités. L’opération devrait donner naissance à un leader mondial de l’industrie de l’expérience client avec un chiffre d’affaires combiné de 5,4 milliards d’euros et un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) de plus de 1 milliard.
Dans un communiqué, l’établissement a indiqué que la nouvelle entité couvrirait les États-Unis, l’Europe, l’Afrique, le Moyen Orient et l’Asie. Il compterait plus de 240.000 employés répartis sur 300 sites dans 55 pays. La nouvelle plateforme permettra de servir des clients mondiaux leaders dans leurs secteurs, ainsi que les entreprises « Global Internet ».
L’actionnariat de la nouvelle entité combiné permettra à la famille Mulliez de détenir 44,9%, Saham 17,3%, Bertelsmann 17,3%, le management de Sitel 11,2%, celui de Majorel 0,4% et le flottant (8,8%).
Les actionnaires de référence ont signalé leur intention d’augmenter le flottant de l’entité combinée à au moins 20%, au prorata de leur actionnariat, dans les 12 mois suivant la finalisation du projet de fusion (en fonction des conditions de marché).
Dans le cadre de cette opération, il est prévu que les actionnaires de Majorel (incluant Saham, Bertelsmann, et les actionnaires en bourse) reçoivent une distribution en cash de l’ordre de 440 millions d’euros.
Par ailleurs, la société a soutenu que la nouvelle entité aura un nouveau nom et une nouvelle identité visuelle. Cotée à l’Euronext Amsterdam, elle aura son siège au Luxembourg.