Tunisie Leasing & Factoring, une société de crédit-bail (leasing), d’affacturage et de location longue durée opérant en Tunisie, lance une émission d’emprunt obligataire de 25 millions de dinars (environ 8,7 millions USD), susceptible d’être porté à 40 millions de dinars (environ 13,9 millions USD) sur le marché. Dénommée « TLF 2022-1 », l’opération offre un taux de 9,60% et/ou TMM+2,75% brut l’an pour une durée de 5 ans, et le prix d’émission est fixé à 100 dinars (environ 35 USD).
Selon une note relative à l’opération, les souscriptions et les versements seront reçus à partir du 9 mars prochain aux guichets de Tunisie Valeurs, intermédiaire en bourse. Toutefois, précise l’émetteur, l’ouverture des souscriptions à cet emprunt reste tributaire de la publication par Fitch Ratings sur son site de la notation définitive. L’agence de notation a attribué, le 11 février dernier, une notation provisoire à long terme BBB (EXP) (tun) à l’emprunt obligataire.
« Les souscriptions seront clôturées sans préavis au plus tard le 8 avril 2022. Elles peuvent être clôturées, sans préavis, dès que le montant maximum de l’émission (40 millions de dinars) est intégralement souscrit. Les demandes de souscription seront reçues dans la limite des titres émis, soit un maximum de 400.000 obligations », précise-t-on.
Tunisie Leasing & Factoring est une société anonyme dotée d’un capital social de 54 millions de dinars (environ 18,7 millions USD) divisé en 10,8 millions d’actions de valeur nominale 5 dinars entièrement libérées.