EFG Hermes, plus grande banque d’investissement en Egypte, a annoncé ce lundi 21 février avoir reçu l’approbation de son conseil d’administration afin de confier à Goldman Sachs, l’offre de rachat présentée par First Abu Dhabi Bank (FAB).
Le 9 février dernier, la principale banque émiratie avait présenté, en effet, une offre non contraignante afin d’acquérir une participation majoritaire dans EFG Hermes concernant au moins 51% des parts de la banque pour 19 livres égyptiennes (1,21 $) par action, ce qui valorise la principale banque d’investissement égyptienne à près de 1,2 milliard de dollars. La valeur marchande de la transaction devrait dépasser les 970 millions de dollars.
A noter que la banque égyptienne vient de finaliser la clôture d’une première émission d’une valeur de 794 millions d’EGP (50,5 millions de dollars) dans le cadre d’un programme de titrisation de 2,5 milliards d’EGP (159 millions de dollars), pour le compte du promoteur immobilier égyptien Misr Italia Properties. EFG Hermes a agi en tant que seul conseiller financier, gestionnaire de transaction, teneur de livre, souscripteur et arrangeur lors de l’émission. L’Arab Investment Bank a également participé à la transaction aux côtés de la Commercial International Bank, de la Banque du Caire, de la National Bank of Egypt et de la Suez Bank.