La banque nigériane Bank of Industry (BOI) a émis une euro-obligation de 700 millions d’euros pour financer la croissance des entreprises au Nigeria. L’instrument libellé en euros sur une période de cinq ans est garanti par le gouvernement fédéral et émis à un rendement de 7,5%.
L’opération a été soutenue par la Rand Merchant Bank (RMB), coordinateur mondial et teneur de livre actif sur l’émission. L’obligation était initialement fixée à 500 millions de dollars.
Selon la RMB, BOI est la première institution nationale africaine de financement du développement à émettre une euro-obligation publique. L’émission devrait servir à débloquer des financements pour le secteur industriel nigérian.
« Cet accord représente la première euro-obligation de l’institution (BOI), la fourniture de la première garantie d’euro-obligation souveraine, ainsi que la première transaction libellée en euros du Nigeria, créant une référence pour d’autres émetteurs potentiels de la région », indique le communiqué.
L’opération est respectivement notée B2 (perspectives stables) et B (perspectives stables) parMoody’s et Fitch.