Lomé, le 08 décembre 2021 – Orabank Togo lance une opération de titrisation de créances portant sur un montant total de 25 milliards de francs CFA du 08 décembre 2021 au 21 décembre 2021. Elle devient ainsi le premier établissement bancaire du Togo à se refinancer sur le marché de l’UEMOA par ce mécanisme.
Cette émission d’un Fonds Commun de Titrisation de Créances dénommé FCTC ORABANK 7% 2021-2026 se composent de 2 500 000 d’obligations, d’une valeur nominale de 10 000 FCFA, avec une maturité de 5 ans (60 mois) et un taux de rendement annuel de 7%.
Premier acteur bancaire sur la place du Togo à avoir recours à ce type d’opération autorisé depuis le règlement UEMOA de 2010, le FCTC ORABANK 7% 2021-2026 a obtenu l’agrément du Conseil Régional de l’Épargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) le 25 novembre 2021 sous le numéro FCTC/2021-02/CO-01-2021.
« Nous sommes heureux de réaliser cette nouvelle opération de titrisation avec une banque de référence au Togo, filiale d’un groupe régional. Cela témoigne de ce que la titrisation devient un véritable instrument de refinancement pour les acteurs bancaires de l’UEMOA, dans un contexte de mise en œuvre de la règlementation de Bâle 2 et Bâle 3» s’est réjoui Serge Tidiane Diop, Administrateur Directeur Général de Africa Link Capital Structuration. Pour lui, ces montages permettent aux établissements financiers de diversifier leurs sources de financement, d’alléger leurs obligations règlementaires et leur bilan pour, in fine, prêter plus aux entreprises. Ils offrent également une diversité du coût rendement risque à même de répondre à différents profils d’investisseurs.
Pour Guy Martial AWONA, Directeur Général d’Orabank Togo, « Cette opération marque la volonté d’Orabank Togo de diversifier ses sources de financement pour soutenir l’économie togolaise. Nous nous inscrivons ainsi aux côtés du gouvernement togolais pour relever le défi du financement du développement durable dans le cadre du Plan National de Développement (PND) lancé depuis 2018 ».
L’appel public à l’épargne est ouvert du 9 décembre au 21 décembre 2021, à tout investisseur, personne physique ou morale, résidant dans la zone UEMOA ou à l’étranger. Le FCTC ORABANK 7% 2021-2026 sera géré par Africa Link Capital Titrisation, société de gestion de FCTC et leader sur le marché de l’UEMOA en la matière. Le syndicat de placement est constitué de l’ensemble des SGI de la zone et a pour chef de file le consortium constitué des SGI NSIA Finance et SGI TOGO.
Au terme de la période de souscription, le FCTC fera l’objet d’une demande d’admission à la cote de la BRVM.