C’est le cabinet new-yorkais Moelis & Co qui a été retenu finalement pour conseiller la compagnie pétrolière saoudienne Aramco dans la cession de 5% de ses actions, rapporte Financial Times.
La plus grande introduction de l’histoire mondiale, prévue probablement durant le deuxième semestre 2018, sera accompagnée aussi par JP Morgan Chase &Co et le cabinet de Michael Klein, un ancien de Citigroup. L’Arabie Saoudite devra céder 5% du capital de la compagnie Aramco. Le montant de l’opération, évalué à 100 milliards de dollars, dépasse de loin le record détenu jusque-là par le leader chinois du e-commerce Ali Baba et son IPO de 25 milliards de dollars datant de 2014. La compagnie saoudienne valorisée à 2000 milliards de dollars dépasse les géants américains de la nouvelle économie, à l’instar de Google (Alphabet) et d’Apple. L’opération ouvrira lieu à un audit complet sur les réserves pétrolières du royaume saoudien, aux recettes et aux dépenses, question sensible car incluant la part consacrée à la famille royale.
ax
