Après un emprunt de 300 millions de dollars sur le marché international en janvier 2013, BMCE Bank procédera à une émission obligataire subordonnée de 1 MMDH à la rentrée. Les souscriptions sont prévues du 15 au 17 septembre.
D’une maturité de 10 ans, le nouvel emprunt sera réparti en deux tranches non cotées. Le taux des bons du Trésor à 10 ans sur le marché secondaire, le 10 septembre prochain, assorti d’une prime de 120 points de base, servira de rémunération à la tranche A (taux fixe) de l’opération.
La levée de fonds devrait en premier lieu permettre au groupe bancaire de renforcer ses ratios prudentiels. A la fin 2013, l’établissement présentait un ratio de solvabilité de 12,31% et un ratio Tier 1 de 9,27%.
Avec cette émission, BMCE aura mobilisé en tout 4,5 MMDH depuis 2013. Cela permettra notamment de soutenir l’objectif de Bank Of Africa, le véhicule d’expansion de BMCE dans les pays africains, d’atteindre un résultat net part de groupe de 2 MMDH et de pratiquement doubler la rentabilité de ses fonds propres. Les fonds devront également servir au financement du développement à l’international.